ファイナンシャルプランナーってどんなことをする人なんですか?〜解説編〜

  • 2016.03.15 Tuesday
  • 16:44
皆様こんにちは☆

今日は小春日和で気持ちがいいですねクローバー

さて、前回ファイナンシャルプランナーってどんなことをする人なんですか?〜私の失敗編〜
http://blog.lifestation.jp/?eid=21

こちらで私のお金の失敗談やFPを目指すきっかけとなったをお話しさせていただきましたが、
今回はファイナンシャルプランナーとはどんな仕事をする人なのか、
どんな資格なのかをくわ〜〜しくご説明致します☆

ファイナンシャルプランナーとは

・ライフプランニング(生活設計や老後の資金作り)
・リスクと保険(保険について)
・不動産運用設計(不動産の知識)
・金融資産運用設計(株や投信などの金融知識)
・相続事業承継(相続や事業を継承するときの知識)
そしてこれら5つすべてに関係する
・タックスプランニング(税金)

の6つの知識を併せ持つ
パーソナルファイナンス(個人のお金)
のスペシャリストです!!

図にするとこんな感じです。



会社のお金のスペシャリストは税理士さんですが
個人のお金のスペシャリストはファイナンシャルプランナーなんです(*^_^*)

ですので、お金のことならば一通り、ご相談と解決方法をご提示できる、そんな資格です。

また、税理士・弁護士・司法書士さんなどの士業との連携を図り
お客様のお悩みをトータルサポートできるお仕事です!

とてもやりがいがあり、面白いですよ。

日本FP協会のHPにさらに詳しく記載がありますので、
よろしければこちらもご覧ください。
https://www.jafp.or.jp/confer/about_fp/


どんなご依頼が多いですか〜?
という質問を多く頂きますが、
最近多いご依頼やご相談案件はやはりダントツ
老後の年金問題です。

・将来年金がもらえるか心配
・将来の蓄えをしたいけれどお金がない
・どうやってお金を貯めたらいいか分からない。。。

こんな声が多く聞こえますね。

次いで、家計診断や相続のご相談が多くなっております。

どうでしょう?
みなさんにもこんなお悩みや不安はないですか?

実はアメリカでは一家に3人のホームドクターがついていて
・医者
・弁護士
・ファイナンシャルプランナー
と言われているくらいメジャーな資格・お仕事なのです。

しかし、日本ではまだまだ認知度が低いのが現状です。
そして、まだまだお金の教育が行われていないのが現状です。

誰もお金の事を教えてくれない、
だけども社会制度はめまぐるしく変わっていき先が見えない。
自分が将来の年金や退職金が期待できない。


激動の時代の中、また、個人の生活や人生設計が多様化してきた昨今
一人ひとりの夢や希望を実現させるため、家族の生活を守っていくためには
ファイナンシャルプランニングは欠かせないものとなってきています。

是非、一度身近なファイナンシャルプランナーに相談してみませんか?
また、ご自身でFPの勉強をしてみませんか?

きっと皆さんの人生の不安を取り除き、豊かなものにしてくれる存在になるでしょう☆彡


今回のファイナンシャルプランナーってどんなことをする人ですか?
企画はいかがでしたでしょうか?

ご質問や疑問点がございましたら info@lifestation.jp  までお問い合わせください。

もちろんFP相談のご依頼も受け付けております。

また、お金の勉強をしたい!!
と思われた方は是非こちらの勉強会に参加してみてくださいね☆
http://kokucheese.com/event/index/381613/ 



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合同会社 ライフステーション
ファイナンシャル・プランナー
チーム★ライフプラン研究会 認定講師

     龍   歩 (りゅう あゆみ)
〒950-2028

新潟市西区小新南1-22-11
TEL  025-201-1055
 FAX
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HP http://www.lifestation.jp/
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